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鐵礦石進(jìn)口預警2017年4月監測報告

2017-4-26 21:18:43      點(diǎn)擊:

   2017年3月,鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數量13598.18萬(wàn)噸,環(huán)比上升27.51%,金額108.87億美元,平均價(jià)格80.06美元/噸;清關(guān)數量5570.83萬(wàn)噸,金額45.77億美元;平均海運費價(jià)格19.86美元/噸,環(huán)比下降1.02美元/噸。3月,累計發(fā)證39004.64萬(wàn)噸,金額301.91億美元,平均價(jià)格77.40美元/噸;累計清關(guān)23595.11萬(wàn)噸,金額186.80億美元;平均海運費價(jià)格18.37美元/噸。3月份我國鐵礦石進(jìn)口情況如下:

一、進(jìn)口鐵礦石分國別進(jìn)口數量、價(jià)格情況

   2017年3月,澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數量7996.74萬(wàn)噸,環(huán)比上升20.83%。金額64.06億美元,平均進(jìn)口單價(jià)80.11美元/噸;清關(guān)數量3606.14萬(wàn)噸,金額29.10億美元。1-3月累計發(fā)證數量23517.11萬(wàn)噸,金額181.37億美元,平均進(jìn)口單價(jià)77.12美元/噸;清關(guān)數量14875.63萬(wàn)噸,金額116.46億美元。

    巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數量2806.60萬(wàn)噸,環(huán)比上升20.83%,金額24.32億美元,平均進(jìn)口單價(jià)80.11美元/噸;清關(guān)數量979.88萬(wàn)噸,金額8.73億美元。1-3月累計發(fā)證數量7853.70萬(wàn)噸,金額64.75億美元,平均進(jìn)口單價(jià)82.45美元/噸;清關(guān)數量4427.98萬(wàn)噸,金額37.73億美元。

    印度進(jìn)口許可證發(fā)證數量607.51萬(wàn)噸,環(huán)比上升80.52%,金額3.93億美元,平均進(jìn)口單價(jià)64.65美元/噸;清關(guān)數量231.29萬(wàn)噸,金額1.60億美元。1-3月累計發(fā)證數量1589.61萬(wàn)噸,金額10.93億美元,平均進(jìn)口單價(jià)68.74美元/噸;清關(guān)數量905.88萬(wàn)噸,金額6.21億美元。

自其他國進(jìn)口許可證發(fā)證數量2187.34萬(wàn)噸,金額16.56億美元,平均進(jìn)口單價(jià)75.71美元/噸;清關(guān)數量753.51萬(wàn)噸,金額6.35億美元。1-3月累計發(fā)證數量6044.22萬(wàn)噸,金額44.86億美元,平均進(jìn)口單價(jià)74.23美元/噸;清關(guān)數量3385.63萬(wàn)噸,金額26.40億美元。

二、進(jìn)口企業(yè)動(dòng)態(tài)

2017年1-3月,共計400家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證,其中有359家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。

三、進(jìn)口鐵礦石分合同進(jìn)口情況

     2017年3月,自澳大利亞進(jìn)口合同數量9801.70萬(wàn)噸。其中,66%及以上的合同26萬(wàn)噸,平均價(jià)格98.88美元/噸。1-3月累計合同68.9萬(wàn)噸,平均價(jià)格100.07美元/噸;63-66%的合同1086.27萬(wàn)噸,平均價(jià)格88.60美元/噸。1-3月累計合同3008.66萬(wàn)噸,平均價(jià)格85.40美元/噸;60-63%的合同2771.24萬(wàn)噸,平均價(jià)格86.19美元/噸。1-3月累計合同8072.70萬(wàn)噸,平均價(jià)格82.67美元/噸;55-60%的合同2022.17萬(wàn)噸,平均價(jià)格68.12美元/噸。1-3月累計合同6243.19萬(wàn)噸,平均價(jià)格67.00美元/噸。

自巴西進(jìn)口合同數量1761.32萬(wàn)噸。其中,66%及以上品位的合同104.40萬(wàn)噸,平均價(jià)格100.35美元/噸。1-3月累計合同524.55萬(wàn)噸,平均價(jià)格94.62美元/噸;63-66%的合同473.60萬(wàn)噸,平均價(jià)格106.63美元/噸。1-3月累計合同2194.50萬(wàn)噸,平均價(jià)格89.76美元/噸;60-63%的合同1085.83萬(wàn)噸,平均價(jià)格85.32美元/噸。1-3月累計合同2909.11萬(wàn)噸,平均價(jià)格83.75美元/噸;55-60%的合同94.50萬(wàn)噸,平均價(jià)格69.01美元/噸;1-3月累計合同538.50萬(wàn)噸,平均價(jià)格62.09美元/噸。

四、進(jìn)口鐵礦石海運費情況

    2017年3月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運費19.86美元/噸。其中,澳大利亞19.90美元/噸;巴西21.40美元/噸;印度11.88美元/噸;南非15.87美元/噸;伊朗28.80美元/噸。

    1-3月平均進(jìn)口海運費18.37美元/噸。其中,澳大利亞19.71美元/噸;巴西16.29美元/噸;印度11.76美元/噸;南非13.22美元/噸;蒙古23.62美元/噸。

五、本月鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)情況

     3月中上旬期間鐵礦石價(jià)格高位震蕩,步入下旬后快速下跌,截止至28日,62%指數報收于81.2美元/干噸,較月初下跌11%。下游旺季需求啟動(dòng)以及此前澳洲巴西受季節性天氣影響,到港量一度偏弱使得價(jià)格維持在90美元上方,但進(jìn)入下旬后需求增速放緩,礦山供應快速增加,市場(chǎng)心態(tài)發(fā)生較大轉變導致了價(jià)格的快速回落。

    隨著(zhù)中國礦山不斷復產(chǎn)增量,國外礦山今年新增產(chǎn)量也逐步釋放,供應量過(guò)剩矛盾愈發(fā)突顯,當前鐵礦品種結構性矛盾弱化,高爐復產(chǎn)空間有限的背景下,4月份鐵礦石下行壓力逐漸加大。從鐵礦石供應來(lái)講,進(jìn)口礦供應方面,截止至3月26日,澳洲巴西鐵礦石發(fā)貨共計8949.8萬(wàn)噸,環(huán)比增1.8%,同比增7.3%。進(jìn)入3月份后澳洲和巴西季節性天氣影響逐漸消除,周度發(fā)貨量波動(dòng)趨于平緩,根據四大礦山生產(chǎn)計劃預計4月份將逐步開(kāi)始放量達產(chǎn),進(jìn)口礦供應過(guò)剩壓力將逐漸增加。國產(chǎn)礦供應方面,3月份國內中小型礦山復產(chǎn)積極性高漲,山東、安徽、山西及河北四省共計新增約2000萬(wàn)噸產(chǎn)能。同時(shí)月初山西、唐山兩地內外礦價(jià)差基本持平,在當前鋼廠(chǎng)追求鐵水產(chǎn)量的情況下,鋼廠(chǎng)更傾向于增加球團礦配比和燒結礦中國內礦的配比,因此盡管礦山仍在積極復產(chǎn),整體鐵精粉庫存仍不斷下降,當前共計259萬(wàn)噸,環(huán)比下降6.8%,同比降43%。從鐵礦石需求來(lái)講,3月份高爐產(chǎn)能利用率環(huán)比增加1.18%,同比增加1.29%。原根據鋼廠(chǎng)復產(chǎn)計劃預計利用率增加2%以上,但月初因二會(huì )限產(chǎn)影響,河北和山西等地受此影響有燜爐情況,同時(shí)河南、山東兩地因環(huán)保問(wèn)題,鋼廠(chǎng)限產(chǎn)50%甚至有停產(chǎn)的情況,因此整體復產(chǎn)進(jìn)度不及預期。4月份高爐利用率約有3%的提升,但考慮到4月將開(kāi)啟新一輪環(huán)保督查及高爐例行檢修等因素實(shí)際利用率增加約1.5%。3月份港口平均日疏港量264.7萬(wàn)噸,環(huán)比降0.6%,同比降0.1%。但3月日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比增加0.8%至219.77萬(wàn)噸。一方面由于國內礦山供應量增加,高品位及低運費的優(yōu)勢使得鋼廠(chǎng)內礦配比增加,另一方面焦炭(1574, -22.00,-1.38%)價(jià)格的回落和塊礦溢價(jià)處在歷史低位,鋼廠(chǎng)增加塊礦配比,降低了燒結礦配比。從鐵礦石庫存來(lái)講,截止至3月24日,鐵礦石港口庫存13363萬(wàn)噸,環(huán)比增2%,同比增39%。國內外礦山產(chǎn)量增加,鋼廠(chǎng)對高品礦需求居高不下導致港口庫存屢創(chuàng )新高。高品澳粉庫目前占港口總庫存的20.1%,與去年同期持平。高品澳粉庫存已連續2個(gè)月上漲,漲幅達12%,遠超港口庫存2%。當前疏港量窄幅波動(dòng),國內外礦山相繼放量的情況下,4月份港口庫存仍將面臨創(chuàng )新高的壓力。截止至3月22日,64家鋼廠(chǎng)鐵礦石庫存2392萬(wàn)噸,環(huán)比降4%,同比增6%。由于礦價(jià)高位運行,港口庫存居高不下,鋼廠(chǎng)主動(dòng)補庫積極性低。當前庫存仍高于去年平均水平,后期鐵礦供應量的增加也使得鋼廠(chǎng)維持低庫存的態(tài)度,因此短期鋼廠(chǎng)或有剛性補庫需求,但整體庫存仍將處于下降趨勢。